Daher zahlt staatlich gesichertes Darlehen teilweise zurück und platziert erfolgreich eine Anleiheemission als Zeichen des Vertrauens seiner Finanzpartner in die Zukunft des Unternehmens
Paris, 1. September 2021 – Daher hat im Juni 2021 eine Teilrückzahlung in Höhe von 60 Millionen Euro des im Juni 2020 gezeichneten staatlich garantierten Darlehens (PGE) in Höhe von 170 Millionen Euro vorgenommen. Darüber hinaus wurde eine neue Anleihefinanzierung in Höhe von 60 Millionen Euro im Euro PP-Format vereinbart. Diese beiden Transaktionen zeigen die gesunde Situation der Gruppe und das Vertrauen ihrer Finanzpartner sowohl in die Bewältigung der Folgen der Covid-Krise als auch in die Fähigkeit des Unternehmens, sich wieder zu erholen.
Im Juni 2020, auf dem Höhepunkt der Krise, erhielt Daher von seinem „langjährigen Pool“ von Finanzpartnern ein staatlich gesichertes Darlehen in Höhe von 170 Millionen Euro. Zu einem Zeitpunkt, als die Luftfahrtindustrie die schwerste Krise ihrer Geschichte zu bewältigen begann, sicherte dieses Darlehen den Liquiditätsbedarf des Konzerns und die Umsetzung eines Transformationsplans, der darauf abzielte, die Gruppe bei einer Erholung als führender Akteur auf ihren Märkten zu positionieren.
Ein Jahr später, nach der raschen Umsetzung des Umstrukturierungsplans und dank der guten Entwicklung in den Bereichen Flugzeugbau (TBM und Kodiak) und Logistik sowie der besseren Sichtbarkeit der allmählichen Erholung des Flugverkehrs, die zu einer Erhöhung der Produktionsraten bei den großen Auftraggebern führen wird, ist Daher in der Lage, mehr als ein Drittel des PGE-Betrags zurückzuzahlen.
Darüber hinaus setzt Daher die Umsetzung seines Transformationsplans fort, um sich zum Zeitpunkt der Erholung auf Vorkrisenniveau (bis 2023-2024) in seinen Märkten als führender Akteur zu positionieren. Um die Finanzierung dieses Plans zu stärken, legte das Unternehmen eine Anleiheemission in Höhe von 60 Millionen Euro auf. Die sehr positive Aufnahme dieser Anleihe – sowohl Allianz Global Investors als auch La Banque Postale Asset Management beteiligten sich mit 46,5 Millionen Euro bzw. 13,5 Millionen Euro an der Transaktion – bestätigt das Vertrauen des Marktes in die Erholungs- und Anpassungsfähigkeit von Daher.
„Diese Finanzierungsmaßnahme, die mit erstklassigen Investoren durchgeführt wurde, stattet Daher mit zusätzlichen finanziellen Mitteln aus und verlängert die Laufzeit unserer Schulden, um zukünftige Investitionen zu tätigen. Ich möchte hervorheben, dass die Finanzierungskosten zum ersten Mal an CSR-Leistungskriterien geknüpft sind, die im Einklang mit unseren Unternehmenswerten stehen.“
Jean-Philippe Grégoire, LEITER FINANZEN, FUSIONEN UND ÜBERNAHMEN, DAHER
„Mit dieser erfolgreichen privaten Platzierung demonstriert Daher das Vertrauen seiner Finanzpartner in die Erholungsfähigkeit des Unternehmens. Ich möchte allen Daher-Teams für ihren unermüdlichen Einsatz während dieser schwierigen Monate danken, ebenso wie unseren Aktionären – der Daher-Familie und Bpifrance – für ihr Vertrauen und ihr Verantwortungsbewusstsein. Dieser Zusammenhalt ermöglicht es uns, heute über die Mittel zu verfügen, um in Projekte zu investieren, die die Zukunft von Daher prägen werden.“
Didier Kayat, CEO VON Daher
